Looking Glass | Reporte sobre gestión de patrimonios
Diseñando el futuro de la industria de gestión patrimonial
Cada año, nuestro informe Looking Glass evalúa más de 100 tendencias tecnológicas importantes y analiza su impacto potencial en las organizaciones de todo el mundo. Ahora, llevamos nuestro análisis un paso más allá, contextualizando estas tendencias en relación a los mayores desafíos que enfrenta la industria de gestión patrimonial en la actualidad.
Se avecinan interrupciones, pero eso no tiene por qué ser negativo. Las empresas que aprovechan las tecnologías emergentes adecuadas y las utilizan para la innovación estratégica pueden transformar rápidamente desafíos difíciles en oportunidades lucrativas.
Lee el informe completo para explorar cinco de los desarrollos tecnológicos más importantes que las empresas de gestión patrimonial deberían perseguir, desde plataformas integradas hasta inteligencia artificial, y tres tendencias a tener en cuenta durante el próximo año y más allá.
El futuro de la gestión patrimonial
La gestión patrimonial ya no es exclusiva para personas de alto patrimonio neto o ultraalto. Existe una demanda creciente de servicios de asesoramiento para personas con ingresos medios que están experimentando con inversiones. En respuesta, muchas empresas están introduciendo el asesoramiento robótico, asistentes inteligentes y otras herramientas de autoservicio para la educación financiera.
La gestión patrimonial siempre ha dependido de asesores que guían a los clientes, utilizando su conocimiento especializado para elegir las mejores inversiones y planificar el futuro. Sin embargo, cada vez más, los clientes buscan formas de gestionar su propio patrimonio con una visión centralizada de su situación financiera completa.
Brindar servicios personalizados a escala, a medida que parte de la industria se traslada al autoservicio, será todo un desafío. Donde antes los asesores adaptaban sus recomendaciones al cliente, ahora las empresas deben adoptar la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para brindar un toque personal en las interacciones digitales.